Dez anos após o desaparecimento de sua mãe durante a grande festa religiosa da cidade, Marcelo ainda lida com as consequências de sua ausência. Na véspera de mais uma festa, ele conhece dois misteriosos viajantes, Sandra e seu filho Ivan. Marcelo fica fascinado pela dupla e é levado a embarcar na viagem, mas no caminho descobre que os dois estão fugindo de uma poderosa entidade caçadora de almas.
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